فاکتور اصلاحی، صورتحساب مشتری، اشتراک‌ها و لیست قیمت
فاکتور پرداخت‌شده دیگر ویرایش نمی‌شود و برایش فاکتور اصلاحی صادر می‌کنید. صورتحساب هر مشتری با ماندهٔ جاری چاپ می‌شود، فاکتورهای تکرارشونده صفحهٔ اشتراک‌ها دارند و برای هر گروه مشتری لیست قیمت جدا می‌سازید.
به‌روزرسانی محصول 2 دقیقه مطالعه
چه چیزی تغییر کرد
بخش «پول و حسابداری» چند ابزار تازه گرفته است:
- فاکتور اصلاحی: برای فاکتوری که پرداخت شده، به‌جای دست بردن در خود فاکتور، روی چند ردیفش «فاکتور اصلاحی» صادر می‌کنید. فاکتور اصلاحی سند جداگانه است، می‌شود باطلش کرد و در صورتحساب مشتری دیده می‌شود.
- صورتحساب مشتری: یک مشتری و بازهٔ تاریخ را انتخاب کنید تا همهٔ فاکتورها، پرداخت‌ها و برگشتی‌ها با ماندهٔ جاری کنار هم بیایند. خروجی را چاپ کنید یا PDF بگیرید.
- اشتراک‌ها: فاکتور می‌تواند ماهانه، هر سه ماه یا سالانه تکرار شود. صفحهٔ «اشتراک‌ها» درآمد تکرارشوندهٔ ماهانه، نرخ لغو این ماه و تمدیدهای صادرشده و پرداخت‌شده را نشان می‌دهد. با «تمدید همین حالا» فاکتور تمدید صادر و لینک پرداخت برای مشتری فرستاده می‌شود.
- لیست قیمت: لیست‌هایی مثل «عمده» بسازید، با درصد تخفیف روی کل کاتالوگ یا قیمت ثابت برای هر کالا، و مشتری‌ها را روی آن بگذارید. در پیش‌فاکتور و فاکتور، ردیفی که «از کاتالوگ» اضافه شود با قیمت لیست همان مشتری حساب می‌شود.
- تأیید هزینه‌ها: هزینه‌ای که کارمندان غیرمدیر ثبت می‌کنند منتظر تأیید مدیر می‌ماند. هزینه‌های «قابل صورتحساب» را می‌توانید با «دریافت هزینه از مشتریان» یکجا به فاکتور مشتری تبدیل کنید. همهٔ کارهای منتظر تأیید (هزینه، مرخصی و تسک‌های تمام‌شده) در «پیام‌های شخصی من» زیر عنوان «منتظر تأیید شما» جمع می‌شوند.
نحوهٔ استفاده
- فاکتور اصلاحی: از «فاکتورها» یک فاکتور پرداخت‌شده را باز کنید و «صدور فاکتور اصلاحی» را بزنید. ردیف‌ها و تعدادها را انتخاب و ثبت کنید.
- صورتحساب: از «پول و حسابداری» به صورتحساب مشتری بروید، مشتری و بازهٔ تاریخ را انتخاب کنید و در صورت نیاز «چاپ یا ذخیره به‌صورت PDF» را بزنید.
- اشتراک: در فاکتور، تکرار ماهانه، سه‌ماهه یا سالانه را انتخاب کنید. بعد از صفحهٔ اشتراک‌ها وضعیت همه را ببینید.
- لیست قیمت: به لیست‌های قیمت بروید، نام و درصد تخفیف را بنویسید و «ساخت لیست قیمت» را بزنید. سپس قیمت‌های خاص را وارد کنید و مشتری‌ها را با «افزودن به این لیست» اضافه کنید.
نکته‌ها
- فقط فاکتور پرداخت‌شده فاکتور اصلاحی می‌گیرد.
- لینک پرداخت هر فاکتور را می‌توانید از خود فاکتور با «ارسال برای مشتری» بفرستید؛ مشتری باید شماره یا ایمیل داشته باشد.
- دیدن این صفحه‌ها نیاز به دسترسی صورت‌حساب‌ها دارد و تأیید هزینه‌ها با مدیر کسب‌وکار است.