سرنخ فقط با وعدهٔ تماس بعدی جابه‌جا می‌شود

چه چیزی عوض شد

سرنخی که تاریخ پیگیری بعدی ندارد، سرنخی در راه از دست رفتن است. قبلاً کارت سرنخ می‌توانست بی هیچ قراری از ستونی به ستون دیگر برود. حس پیشرفت می‌داد، اما فقط جای کارت عوض می‌شد و کسی قول نداده بود فردا تماس بگیرد.

حالا قاعده ساده است: سرنخ فقط با وعدهٔ تماس بعدی جابه‌جا می‌شود. اگر کارت سرنخی را که پیگیری باز ندارد روی قیف فروش به ستون دیگری بکشید، پنجرهٔ «تاریخ پیگیریِ بعدی را تعیین کنید» باز می‌شود و با یک تاریخ، جابه‌جایی همان‌جا انجام می‌شود.

چطور از آن استفاده کنید

1. از منوی کناری در «مشتریان و فروش»، «قیف فروش (Pipeline)» را باز کنید.
2. کارت سرنخ را به ستون تازه بکشید. اگر پیگیری باز دارد، بی‌معطلی جابه‌جا می‌شود.
3. اگر ندارد، در پنجره‌ای که باز می‌شود «تاریخ پیگیری بعدی» را انتخاب کنید و «تاریخ را تعیین و جابه‌جا کن» را بزنید. با «انصراف» کارت سر جایش می‌ماند.
4. در پروندهٔ مشتری، اگر از فهرست مرحله ستون باز دیگری انتخاب کنید و سرنخ پیگیری باز نداشته باشد، جابه‌جایی انجام نمی‌شود و این پیام را می‌بینید: «این سرنخ تاریخِ پیگیریِ بعدی را ندارد؛ اول در پرونده‌اش یک تاریخ پیگیری تعیین کنید، بعد جابه‌جایش کنید.»
5. در همان پرونده، در کادر «پیگیری‌ها»، «یادآوری کن که» و زمان را بنویسید و «یادآوری کن» را بزنید. بعد مرحلهٔ تازه را دوباره انتخاب کنید؛ این بار جابه‌جایی انجام می‌شود.

نکته‌ها

• ستون‌های پایانی، یعنی برد و باخت، آزادانه جابه‌جا می‌شوند. سرنخی که برده شده یا از دست رفته، دیگر تماسی لازم ندارد.
• قاعده همان چیزی را می‌سنجد که فیلتر «بدون تاریخ پیگیری بعدی» قیف نشان می‌دهد؛ هر سرنخی که آن فیلتر نشان دهد، بدون تاریخ جابه‌جا نمی‌شود.
• اگر دو کسب‌وکار روی یک نفر کار کنند، پیگیری‌ای که کسب‌وکار دیگر گذاشته، وعدهٔ آن کسب‌وکار است و برای این یکی حساب نمی‌شود.
• این قاعده از پیشنهاد یکی از کاربران از راه «پیشنهاد قابلیت» آمد: تاریخ پیگیری بعدی برای سرنخ‌ها اجباری شود تا هیچ‌کدام بی‌صدا گم نشوند.